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弘业期货:大豆市场仍然保持上涨趋势

时间:2009年11月25日 16点33分 来源:弘业期货 访问量:522

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  本周,美豆走势延续了上周的上涨趋势,美豆指数在有效突破前期1022点附近的压力位置之后,继续上涨。从11月18日至11月24日,本周五个交易日中,CBOT大豆(资讯,行情)市场上,美豆指数上涨幅度近2%。截止11月24日,美豆指数继续收高, CBOT大豆指数收于1047.4点,其中11月23日,美豆指数曾最高上探至1064.8点,这不仅保持了美豆自身良好的上涨趋势,而且脱离了其他商品市场的疲弱基调。截止11月24日收盘,CBOT1月大豆期货收高4美分至每蒲式耳10.46美元,3月大豆期货收高4 1/4美分至每蒲式耳10.52美元。

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  本周大豆市场无论国外走势还是国内走势,均保持良好的上涨趋势,并且脱离了周边市场的疲软状态。大豆市场呈现出这样的盘面特征,可以从以下几方面分析:

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  首先,宏观经济环境没有发生改变,经济形势依然向好

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  本周美国股市维持震荡格局,美股小幅回调之后,再次收高,股指延5日均线和10日均线震荡整理。11月13日,受美元疲软以及来自房地产行业好于预期的数据推动,美股在连续下跌3个交易日后周一强劲攀升,道指创13个月新高;11月24日,由于受商务部向下修正三季度GDP成长率以及金融股下跌影响,美股小幅下跌,但由于美联储上调了2010年经济成长率预期,美股从盘中低点有所反弹。总体而言,美国经济基本面没有发生根本性变化,股市延续震荡上涨的局面。

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  中国经济方面,得益于中央“保增长、扩内需、调结构、惠民生”一揽子计划和政策措施的持续作用,从2008年一季度到2009年三季度,中国经济走出了漂亮的反转态势,“保八”大势已定。目前市场关注的焦点则是将于近期召开的中央经济工作会议。市场普遍预期,中国政府一再强调适度宽松的货币政策和积极财政政策基调不变。近期召开的国务院常务会议也有对经济工作的明确表述,预计“保增长、调结构、扩内需”仍是今年经济工作会议的核心词。

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  其次,货币政策继续保持宽松的局面

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  美联储、欧洲央行和英格兰银行的货币政策基本同步,仍然维持了十分宽松的货币政策环境,包括维持基准利率于历史低位,以及量化放松政策审慎而有序地向(或即将向)中性过渡。11月25日,美联储(FED)公布的11月份会议纪要显示,美联储对可持续的经济复苏信心越来越强,但预计就业市场短期内不会复苏。与此同时,美联储官员对低利率可能带来的负面副作用表示警惕。

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  再次,原油走势牵制了大豆的进一步上涨步伐

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  本周,原油走势继续呈现出高位震荡整理的走势。截止11月24日,NYMEX原油期货收跌,原油价格在跌破每桶76美元之后继续徘徊,其中,NYMEX 1月原油期货收跌1.54美元,或1.99%,报每桶76.02美元,为10月14日以来最低,交投区间为75.60-77.80美元。该合约逾一个月以来大致位于75-80美元区间交投。由于原油价格的暂时性横盘整理,也就相应地牵制了大豆市场的涨幅,使得大豆市场一度震荡。

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  最后,大豆市场的良好走势依然得益于需求因素

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  据目前市场估计,11月份中国进口大豆到港量约为350万吨,远高于10月份的252万吨水平,而12月和明年1月的大豆到港量有望攀升至450万吨以上。截至11月12日,美国2009/10年度大豆累计出口销售量为2603.15万吨,去年同期为1641.18万吨。本市场年度至今,中国累计购买美豆1584.36万吨,去年同期为828.42万吨。目前已经进入美国大豆销售的高峰期,虽然供应量增加对价格有抑制作用,不过强劲的出口数据将是价格有力的支撑因素。所以,大豆强劲需求是支撑大豆走势的一个重要因素。

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  目前而言,大豆走势上涨趋势没有改变,上涨过程中的回调也在所难免,建议控制好仓位,把握进场机会。

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